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抱团、跳水、梦碎、群嘲:基金冰火两重天

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春节过后不过一个月,基金便跌落“神坛”从“当红流量”变成了全网调侃的对象,关于基金的话题不仅连续多日在微博热搜榜中出现,“基金亏了”更是发展成了闲鱼App中的热搜词。

春节前期,基金喜人的走势和狂热的行情,使得不少投资者看到了实现“财富自由”的希望,而春节后基金市场的骤然降温,打破了不少投资者的“财富”梦。

如果将时间线拉长,呈现上涨走势的基金并非少数,但大多数人却并没有从基金中挣到钱,甚至是负收益。

钢铁封神

3月5日,公募基金汇安均衡优选混合(010412)因基金大跌向投资者道歉。令人唏嘘的是,该基金于2021年2月1日发行,2月4日提前结束募集,本想搭上好行情的东风,却不幸建仓在“山顶”。

据天天基金网数据显示,截至3月19日,1457只股票型基金中,仅有81只其近一月收益有所增长,其中收益增幅最大的为鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023),涨幅为14.35%;3947只混合型基金中,仅有100只近一月收益有所增长,占比不足3%,其中净值涨幅最高的为南华丰淳混合A(005296),涨幅为9.74%。

与年前频现基金一日售罄的火爆行情相反,年后的基金发行骤然降温。

3月13日,华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)公告称,决定将募集期延长至6月8日。公告显示,该只基金发行于3月9日,原定认购截止日为3月22日,为更好地满足广大投资者的投资需求,将其募集期延长达两个半月之久。

面对投资者对基金市场的调侃及“负面”情绪,多家机构先后发声,为基金站台。

3月9日,支付宝·理财智库发布“致投资者的一封信”,表示在当前市场波动加大的情况下,更应该相信专业的力量,给投资经验丰富、能力全面、回撤控制能力强的绩优基金经理更长的时间进行专业的运作,用时间换取投资增值。

天弘基金管理有限公司亦发文表示:“做时间的朋友,未来属于理性乐观派。”此外,3月12日下午,闲鱼官方亦发声表示,最近因为市场波动,仅一周内就有20万人涌入闲鱼,表示“基金亏了”求回血。同时,闲鱼官方发布公告提醒:“风物长宜放眼量,莫言轻易挂闲鱼。基金亏了,甩卖闲置确实方便,但千万不要为了一时回血,就“断舍离”了珍贵回忆”。

为了提振市场信息,春节后多家机构先后发起自购。其中包括汇添富基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司等多家机构先后发起自购,累计金额超2.8亿元。

热门转冷

除了“山顶”建仓的汇安均衡优选混合(010412)外,红于此波行情的还有上任不足一月的90后基金经理——梦圆。

资料显示,梦圆于2021年2月24日接管农银医疗保健股票(000913)及农银汇理创新医疗混合(008293)两只基金。2月24日,农银医疗保健股票(000913)及农银汇理创新医疗混合(008293)两只基金的收益分别为-8.76%、-8.19%,不足10天,截至3月9日,农银医疗保健股票(000913)及农银汇理创新医疗混合(008293)两只基金的收益分别下滑至-24.32%、-23.66%,不足10天两只基金收益下跌幅度逾15%。截至21日,两只基金的收益分别为-20.9%及-19.89%。

梦圆管理的两只基金,其中农银医疗保健股票(000913)成立于2015年,而农银汇理创新医疗混合(008293)则成立于2020年。据天天基金网显示,两只基金在前十大持仓的配置上惊人的相似,均重仓了医药股。

抱团、跳水、梦碎、群嘲:基金冰火两重天

此外,据公开资料统计,截至2020年12月31日收益排名前十的股票型基金及混合型基金,其近一月收益均呈现下跌趋势。据天天基金网数据,该20只基金大都配置了新能源、医疗、科技等板块。

除了2020年收益排名前十的股票型、混合型基金外,春节前被捧上“神坛”的张坤所管理的易方达中小盘混合(110011)、易方达蓝筹精选混合(005827)节后净值亦有大幅回落,截至3月19日,两只基金收益分别下跌-18.67%、-17.98%。持仓配置上,两只基金均重仓持有白酒股。

抱团、跳水、梦碎、群嘲:基金冰火两重天

从数据来看,这些板块均是前期,较为热门的板块。

一位业内人士表示:“股市涨、基金涨,基金涨、投资者买入是个正常的逻辑。公募基金很多都投资于二级市场,基金与股市是挂钩的。”如今热门板块出现重挫,一反前期持续创新高的表现,投资体验急转直下,让人心焦,更有投资者在网上留言,调侃为“基金经理的货币游戏”。熊市、回调、触底、反弹再度成为市场热搜词汇。

该业内人士表示:“注册制下,A股上市公司出现分化是必然的。资金会追逐优质的资产,也因此部分上市公司的估值会出现太贵的情况,未来,可能还会出现下调的空间。”

投资不易

18日晚,华夏基金2020年业绩随着中信证券年报的披露显露真容。据年报显示,华夏基金2020年,实现营业收入55.39亿元,净利润15.98亿元。

从近三年业绩来看,2018年、2019年、2020年华夏基金分别实现11.4亿元、12.01亿元及15.98亿元的净利润。

以华夏基金为例,2020年公募基金管理规模是2017年的2倍之多,且规模从2017年至2020年期间,逐年扩大。值得注意的是,在2017年至2020年期间,当属2020年公募基金管理规模增速最快。

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事实上,2020年确实创下了公墓基金的历史记录。公开资料显示,2020年内,新成立公墓基金规模3.12万亿元,新成立百亿级爆款基金数量超40只,公墓基金总规模超18万亿元。

银河证券基金研究中心发布的数据显示,截至2020年12月31日,按照《中国银河证券公募基金分类体系(2020版)》的三级分类标准,2020年主要基金类型平均业绩如下:标准股票型基金收益率54.99%;混合偏股型基金收益率59.57%;长期纯债债券型基金收益率2.69%;普通债券型基金(可投转债)收益率4.02%;货币市场基金收益率2.02%。

该业内人士表示:“2020年基金市场火爆一方面是基金市场在2020年赚钱效应凸显,很多投资者看到了快速增加财富的方法,另一方面投资理财产品相较平淡,使得大批投资者纷纷涌入基金市场。”

但飘红的行情并不意味着投资者一定可以赚到钱。

巴菲特为“价值投资”博得了精彩的一分。回顾资本市场历史,自1609年世界上第一家证券交易所——荷兰阿姆斯特丹证券交易所成立以来,股票市场已经跨越了长达400年之久。但在漫长的时间中,真正能够在证券市场持续取得高回报的投资者少之又少,更多的人则是铩羽而归。“7亏2平1赚”的魔咒久久挥之不去。

“选择基金除了参考历史业绩、经理业绩等因素外,何时入场、如何在上千只产品中选择符合自己投资风格的也很重要。”该投资者表示,“对于普通投资者来说,最重要的不是能投多少而是想投多少。有些投资者并不了解基金,不了解风险,不具备一定金融基础,更有连交易规则还是一知半解,便一头扎入基金市场的,这是很恐怖的。”


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